A Red and Blue volt a Stefani Germanotta Band első hivatalos lemeze. A dalok szövegét akkor is Gaga írta. 2005. december 15-én több dalt is előadtak a The Lion’s Den-en. A legtöbb dalban a zongora és Gaga hangja hallható csak. A lemeznek nem volt hivatalos széleskörű megjelenése. Egy maroknyi példányban adták el a The Bitter End-ben. Ez a lemez követte a banda korábbi összeállítását, a Words-t de az nem jelent meg. A különbség az, hogy a dallista más sorrendben van. Az albumot 2009-ig senki sem említette, de egyszer csak kikerült Lady Gaga hivatalos fórumába.

Az albumon található dalok közül egy kislemezt sem adtak ki később. Azonban 2009. elején a Wish You Were Here megjelent néhány nem hivatalos nemzetközi listán, Romániában, Lengyelországban és Magyarországon.

Dallista:
1. “Something Crazy”
2. “Wish You Were Here”
3. “No Floods”
4. “Words”
5. “Red & Blue”